Im Bereich unserer Family Office Dienstleistungen unterstützen wir Sie gerne bei der professionellen und ganzheitlichen Verwaltung und Optimierung Ihres Familienvermögens. In diesem Zusammenhang stehen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele im Vordergrund und bilden die Basis unseres Handelns.
Beispielhaft folgt ein Auszug unserer wesentlichen Dienstleistungen in diesem Segment:
Hierbei analysieren wir Ihre persönliche Vermögensstruktur und beziehen in ganzheitlicher Weise alle Vermögenswerte ein, um ein aussagekräftiges Bild zu erhalten. Im Folgenden erarbeiten wir hieraus weitergehende Empfehlungen und Handlungsanweisungen zur Optimierung der Vermögensstruktur. Eine wesentliche Rolle spielt diesbezüglich die Aufteilung Ihres Vermögens in die verschiedenen Vermögensklassen. Als Beispiele sind hier Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligungen, Aktien, Anleihen, stille Beteiligungen, Private Equity, Hedge Fonds oder auch Kunstgegenstände zu nennen. Meistens kann die Struktur hinsichtlich Risiko und Rendite optimiert werden. Überdies können aber auch generationenübergreifende Aspekte oder die Erstellung eines Liquiditäts- und Ausschüttungsplans Berücksichtigung finden.
Sollte sich nach eingehender Prüfung der Bedarf für einen An- oder Verkauf einer Unternehmensbeteiligung ergeben, so unterstützen wir Sie gerne dabei. Hierbei kann es sich sowohl um direkte Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an nicht-börsennotierten Unternehmen handeln, aber auch beispielsweise um stille Beteiligungen.
Aufgrund unserer tiefgreifenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vertreten wir Sie auch gerne in Beiräten Ihrer direkten Unternehmensbeteiligungen. Oftmals beinhalten signifikante Familienvermögen Unternehmensbeteiligungen, seien diese mehrheitlich oder reine Minderheitsbeteiligungen. Diesbezüglich ist es wichtig, eine nüchterne und objektive Vertretung in Beiräten zu haben, die Ihre Wünsche professionell vertreten kann und auch in der Lage ist, wichtige Unternehmensentscheidungen kritisch zu überprüfen.